לפני קליטת ההוצאות בפעם הראשונה במערכת בדקו את כל סוגי ההוצאות הקיימים במערכת האם הם מתאימים לעסק שלכם, לשם כך כדאי להתייעץ עם היועץ החשבונאי שלכם. להסבר על הגדרת סוגי הוצאות לחצו כאן יש ללחוץ בתפריט ראשי על הוצאות. יש ללחוץ על קליטה לקליטת הוצאה חדשה. תאריך הוצאה - תאריך זה חייב להיות בתוך תקופת הדו"ח תאריך מסמך - חייב להיות זהה לתאריך המסמך של ההוצאה יש לבחור סוג הוצאה על פי סוגי ההוצאות שקלטתם למערכת. להסבר על הגדרת סוגי הוצאות לחצו כאן יש להזין את סכום ההוצאה כולל מע"מ. במידה וההוצאה שאתם קולטים היא מתקופת המע"מ הקודמת יש ללחוץ על קליטת הוצאה עם מע"מ ישן. יש לקלוט לכל הוצאה את הספק עם מספר ע.מ. שלו, תוכלו ללחוץ על התקיה ולקלוט את הספק לרשימת הספקים ו/או לבחור ספק מרשימת הספקים עבור ההוצאה. מספר אסמכתא של המסמך חייב להיות מוזן. יש לסמן את סטטוס ההוצאה, את תאריך קבלת התשלום והסכום ששולם, תוכלו להוסיף הערות. מאפיין הוצאה נלקח אוטומטית מסוגי הוצאות, אך ניתן לשינוי במידת הצורך. להסבר על הגדרת סוגי הוצאות לחצו כאן במספר תיוק תוכלו לסמן את התיק בו מתוייק המסמך של ההוצאה . לאחר שכל הפרטים מוזנים יש ללחוץ על אישור לשמירת ההוצאה. במידה ויש צורך לשנות או להוסיף פרטים ניתן תמיד עדכן. רוצים לדעת עוד על ניהול מודל הוצאות לחצו כאן