לפני קליטת ההוצאות בפעם הראשונה במערכת בדקו את כל סוגי ההוצאות הקיימים במערכת האם הם מתאימים לעסק שלכם, לשם כך כדאי להתייעץ עם היועץ החשבונאי שלכם.
יש לבחור את הלקוח הרצוי מתוך רשימת הלקוחות. במידה והלקוח לא קיים יש להזין את פרטי הלקוח כגון שם, כתובת, כתובת מייל וכו ברשימת הלקוחות. וללחוץ על אישור כך הלקוח נקלט במערכת. יש לחזור להפקת החשבונית > בחירת כרטיס > לבחור את הלקוח הרצוי.
