איך מפיקים קבלה פיקדון?

מסמך קבלה פיקדון הוא מסמך עבור עורכי דין המתעד קבלת פיקדון מלקוחות. כאשר הלקוח מפקיד כסף אצל עורך הדין יש לתעד את קבלת התשלום. אך מכיוון שהכסף אותו העביר הלקוח הוא רק פיקדון ולא תשלום עבור עורך הדין, לא מפיקים על תשלום זה חשבונית קבלה, אלא קבלה פיקדון.
החזרת הפיקדון או משיכת חלק מן הפיקדון תעשה ע"י הפקת מסמך קבלה לפיקדון רגיל, רק שיש לקלוט את הסכומים אותו מוצאים במינוס.

יש לבחור את הלקוח הרצוי מתוך רשימת הלקוחות.
במידה והלקוח לא קיים יש להזין את פרטי הלקוח כגון שם, כתובת, כתובת מייל וכו' ברשימת הלקוחות.
וללחוץ על אישור כך הלקוח נקלט במערכת.
יש לחזור להפקת החשבונית > בחירת כרטיס > לבחור את הלקוח הרצוי.

לחצו על הוספת תקבול חדש למסמך > בחרו את סוג התקבול, מזומן, שיק, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, הוראת קבע וכו'
ומלאו את פרטי התקבול, סכום, מטבע, ערך המטבע וכן את שאר הפרטים עבור סוג התקבול שבחרתם. לחצו על שמירה.

יש לחזור על הפעולה של קליטת תשלום עבור כל תשלום שהתקבל
וכן לשנות את סוג המע"מ לפי פריט/ לפי לקוח.
כמו כן לאחר קליטת התקבול ניתן לערוך אותו על ידי לחיצה על שלוש המקודות משמאל לתקבול (תשלום). וכן להוסיף הערות למסמך, הערות עליונות, הערות תחתונות וכו'.

כעת ניתן לחזור על הפעולה על מנת לקלוט שורות נוספות למסמך.
או לסיים את המסמך ע"י לחיצה על "שמירה והדפסה",
או "שמירה ללא הדפסה" כפי שמופיע בצילום הבא.
בכל אופציה שתבחרו, את המקור יהיה ניתן להדפיס פעם אחת בלבד, והעתקים ללא הגבלה. אם בחרתם בשמירה ללא הדפסה תוכלו לראות את המסמך בדף החשבון של הלקוח.
בדף החשבון של הלקוח לו הפקתם את המסמך ניתן לראות בחישוב את "יתרה פיקדון". סכום זה לא נכנס עם ההכנסות של המשרד או העסק מכיוון שזהו פיקדון, מסמך תיעוד ולא מסמך חשבונאי.

החזר או משיכה מפיקדון:

צריכים למשוך חלק מהפיקדון את את הפיקדון כולו? הפיקו מסמך קבלה פיקדון רגיל, ובתקבול רשמו את הסכום אותו אתם רוצים למשוך מהפיקדון במינוס.

תודה עבור התעניינותכם
באופיס אדמין

ספרו לנו מי אתם ואיך אופיס אדמין יכולה לעזור לכם לנהל את העסק נכון