כדי לנהל את תיק הלקוח בצורה מסודרת אופיס אדמין מרכזת את כל המסמכים שהופקו ללקוח בתוך דף חשבון.
כמו כן אופיס אדמין מאפשרת חיפוש וסינון של מסמכים כדי להגיע למסמכים המבוקשים בקלות ובמהירת. את החיפוש ניתן לסנן לפי מסמכים, סכום תאריך ואסמכתא. בנוסף ניתן לבצע מסמך פעולות כלליות: לעדכן את המסמך, לסגור ולהתיר מסמך וכן אפשרות לייצא את המסמך במגוון אפשרויות ייצוא לPDF, הדפסת מסמך ושליחת המסמך במייל.
כל מה שאתה צריך כדי לנהל נכון את תיק הלקוח שלך!
על מנת לראות את כל המסמכים שהפקתם עבור לקוח יש לבחור את הלקוח הרצוי, בצד שמאל ללחוץ על סימן השלוש נקודות > דף חשבון.
דף חשבון מכיל את כל המסמכים שהפקתם ללקוח, מספר אסמכתא, תאריך הפקת המסמך וסוג המסמך.
בטור "מפנקס מסומן האם המסמך הועתק מפנקס, כלומר האם המסמך הוכנס לתוכנה באופן ידני כהעתקה ממסמך מודפס.
בסוף רשימת המסמכים ניתן לראות את יתרת הלקוח, יתרה פיקדון, סה"כ תעודת משלוח וסה"כ חשבונית עסקה.